Agregar una entidad a tu estructura de informes

Antes de poder reportar las emisiones de carbono de tu organización, necesitas poblar tu estructura de informes con las diferentes entidades y su jerarquía.

Si no estás familiarizado con la estructura general de informes en Daato, tienes todo explicado aquí.

1. Accede a “Estructura de informes”.
   Verás la lista de entidades bajo tu organización matriz. Puedes:

   • Editar los detalles de una entidad haciendo clic sobre su nombre.

   • Expandir cada entidad para ver sus unidades haciendo clic en el icono >.

   • Agregar una nueva entidad.

2. Para añadir una nueva, haz clic en “Agregar entidad” al final de la columna de entidades.

3. Se abrirá una ventana emergente a la derecha. Completa los datos de la entidad que deseas agregar:

   • Nombre de la entidad

   • Responsable y aprobador (manager y approver)

   • Identificador (ID)

   • Categorías (opcional): etiquetas personalizadas para clasificar la entidad (por ejemplo, región, producto, tipo de negocio).

4. Si la persona que quieres asignar como responsable o aprobador ya está registrada en tu instancia de Daato, su dirección de correo aparecerá en el desplegable. De lo contrario, puedes crear un nuevo usuario directamente desde este formulario.

5. Las categorías sirven para análisis y para estructurar tus informes de forma flexible. Una misma entidad puede pertenecer a varias categorías y, de ser así, aparecerá en cada una de ellas.

6. Cuando hayas completado todos los campos, haz clic en “Guardar y cerrar”.

7. Verás un mensaje de confirmación y la nueva entidad aparecerá en la lista de tu estructura de informes.