Hinzufügen einer Einheit zur Ihrer Organisationsstruktur

Bevor Sie über Daato Daten erfassen, sollten Sie Ihre Organisationsstruktur mit den verschiedenen Einheiten aufsetzen.

Einheiten hinzufügen

Wenn Sie mit der Arbeit auf Daato beginnen, ist Ihre Organisationsstruktur leer. Sie können nun durch Klicken auf "Einheit hinzufügen" am unteren Rand der mittleren Spalte Einheiten hinzufügen. Dies können beispielsweise Tochtergesellschaften sein. 

Sobald das Popup-Fenster auf der rechten Seite erscheint, können Sie die Details der Entität hinzufügen, die Sie hinzufügen möchten: ihren Namen, ihren Manager und Genehmiger, ihre Kennung und die verschiedenen Kategorien.

Wenn die Personen, die Sie als Entity Manager oder Genehmiger zuweisen möchten, bereits in Ihrer Daato-Instanz registriert sind, werden ihre E-Mail-Adressen in der Dropdown-Liste angezeigt. Wenn nicht, können Sie direkt von diesem Fenster aus einen neuen Benutzer hinzufügen.

Falls Sie sich fragen: Die Kategorien werden zu Analysezwecken verwendet und helfen Ihnen, Ihre Berichte so flexibel wie möglich zu strukturieren.

 Sobald Sie alle Details angegeben haben, können Sie auf "Speichern und schließen" klicken.

Es erscheint eine Bestätigungsmeldung, um das Hinzufügen der neuen Entität zu bestätigen, die Sie auch in der Entitätsliste sehen.

Untereinheiten hinzufügen

Indem Sie auf ">" in einer Einheit klicken, erschließen Sie sich auch die dritte Spalte. Hier können Sie nun ebenfalls Unter-Einheiten, z.B. Standorte, hinzufügen.