Finanzdaten hinzufügen - so funktioniert's

Das Hinzufügen von Finanzdaten ist notwendig, damit Daato Ihre konkrete Taxonomie-Fähigkeit und -Konformität berechnen kann. Dann können Sie auswählen, ob Sie die einfacher oder fortgeschrittenere Methode nutzen wollen. Der Unterschied: bei der einfachen Methode geben Sie einfach nur Gesamtsummen an, bei der fortgeschrittenen tatsächlich jede einzelne Buchung:

Im Detail funktioniert es wie folgt:

1. In beiden Prozessen spezifizieren den Gesamt-Umsatz, CAPEX und OPEX Ihres Unternehmens
   
   Um berechnen zu können, wie viel Ihres Umsatzes, CAPEX und OPEX Taxonomiefähig und -konform ist, benötigen wir die Gesamtwerte. Diese können Sie einfach in die entsprechenden Fenster eintragen.
   
   
2. Sie weisen Ihren Aktivitäten (und ggfs. Sub-Aktivitäten) den entsprechenden Umsatz, CAPEX und OPEX zu
   
   Nun müssen Sie die Teilumsätze, -CAPEX und -OPEX Ihren Aktivitäten und Sub-Aktivitäten zuweisen, denn nur so kann Daato den Prozentsatz an Taxonomie-Fähigkeit und -Konformität berechnen. Hierfür gibt es im System zwei Möglichkeiten:
   1. Einfach: Sie tragen die übergreifenden Zahlen pro Aktivität ein, also pro Aktivität bzw. Sub-Aktivität den Umsatz, CAPEX und OPEX.
      
      
      
      
      
   2. Fortgeschritten: Sie laden alle Finanzbuchhaltungs-Buchungen aus den Bereichen Umsatz, CAPEX und OPEX hoch und weisen diese dann den jeweiligen Aktivitäten bzw. Sub-Aktivitäten zu. Dies ermöglicht Ihnen die Dokumentation der Buchungen direkt im Tool, was für Wirtschaftsprüfer hilfreich sein kann. Um diesen Prozess zu vereinfachen, können Sie auch einen Buchungsstandard hochladen. Hierfür gibt es ein eigenes Menü im Modul. Dort können Sie bestimmte Konten das Kriterium Umsatz, CAPEX oder OPEX zuweisen und dadurch sicherstellen, dass die Buchungen beim Hochladen in Daato den korrekten Kategorien zugewiesen werden.
      
      
      
      
      
3. Daato berechnet Taxonomie-Fähigkeit und -Konformität
   
   Sobald Sie nun die Finanzdaten für Ihr gesamtes Unternehmen, aber eben auch die Aktivitäten und Sub-Aktivitäten ergänzt haben, berechnet Daato nun im Hintergrund automatisch Ihre Taxonomie-Fähigkeit und -Konformität.