Rechnungslegungsstandards hinzufügen

Um den Prozess des Hochladens von tausenden oder noch mehr Buchungsdaten und insbesondere deren Zuordnung zu beschleunigen, können Sie unser Feature zum Anlegen von Rechnungslegungsstandards nutzen. Dafür klicken Sie in der Menüleiste auf der linken Seite auf den Menübutton Rechnungslegungsstandards.

Nun haben Sie zwei Möglichkeiten, um einen Rechnungslegungsstandard hinzuzufügen - mit oder ohne Unterstütztung / Onboarding von Daato. 

Rechnungslegungsstandard mit Onboarding anlegen

Daato hat einen vereinfachten Onboarding-Flow entwickelt, um Ihnen das Hinzufügen von Rechnungslegungsstandards so einfach wie möglich zu machen. Der erste Schritt ist die Angabe eines beschreibenden Namens (z.B. HGB) und des Jahres.

Im zweiten Schritt können Sie verschiedene Konten zu einer Tabelle hinzufügen und diese in Umsatz, CAPEX und OPEX sortieren, um dadurch beim Hochladen Ihrer Finanzdaten eine direkte Zuordnung in diese Kategorien zu erreichen. Sie können diese Tabelle auch einfach mithilfe einer Vorlage herunterladen, in Excel ausfüllen und wieder hochladen.

Wenn Sie nun alle Informationen hochgeladen haben, kommen Sie zu einem wie folgt aussehenden Resultat. Beim Upload von Finanzdaten profitieren Sie dann davon, indem Sie die Daten nach Konten klassifizieren