Konsolidieren von ESRS Berichten

Das Konsolidierungsfeature vereinfacht die Erstellung umfassender, konsolidierter Berichte, indem es mehrere Quellberichte in einem einzigen, einheitlichen Dokument zusammenführt. Automatisierung und intelligente Zusammenfassungen sorgen dafür, dass der Prozess schneller wird und die Ergebnisse präziser sind.

Der konsolidierte Bericht gliedert sich in drei Schritte: Umfang bestimmen, Daten zusammenführen und Bericht verfassen. Im Gegensatz zu einem regulären Bericht entfällt hier die Datenerfassung und es werden ausschließlich bereits vorhandene Werte aus bestehenden Quellberichten übernommen. Während im regulären Bericht in den Schritten 2 und 3 die Datenerfassung eingerichtet und durchgeführt wird, werden diese Schritte im konsolidierten Bericht zu einem einzigen Schritt, „Daten zusammenführen“, zusammengefasst.

Es ist daher nicht möglich, im konsolidierten Bericht eine neue Datenerfassung zu starten. Stattdessen werden vorhandene Daten aus den ausgewählten Berichten importiert und zusammengeführt. 

Stelle sicher, dass deine Quellberichte vollständig abgeschlossen sind. Das heißt, dass alle Datenpunkte erfasst, alle Daten gesammelt, alle Berichtsabschnitte finalisiert und alle Schritte abgeschlossen sein müssen. Erst dann empfiehlt es sich, mit dem Konsolidierungsprozess zu beginnen.

Hinweis: Nur Nutzer mit den Rollen Admin und ESRS Modulmanager können konsolidierte Berichte erstellen und verwalten.

Neuen Bericht erstellen

Klicke auf „Neuer Bericht“ und wähle „Konsolidiert“ als Berichtstyp aus. Gib die Berichtsdetails wie Name und Berichtszeitraum ein, wähle anschließend die Berichte aus, die konsolidiert werden sollen, und erstelle den Bericht.

Bericht öffnen

Nach dem Erstellen gelangst du direkt zu Schritt 2. Schritt 1, in dem der Umfang der Berichterstattung definiert wird, ist bereits abgeschlossen und basiert auf dem Berichtsrahmen der einbezogenen Berichte.

Falls du den Umfang überprüfen oder anpassen möchtest, kannst du diesen Schritt jederzeit erneut öffnen

Schritt 1: Umfang bestimmen

In diesem Schritt legst du fest, welche Angabepflichten und Datenpunkte Teil des konsolidierten Berichts sein sollen. Standardmäßig sind alle Datenpunkte, die in mindestens einem der eingeschlossenen Berichte enthalten sind, auch im konsolidierten Berichtsumfang aktiviert.

Es können Datenpunkte ausgeschlossenen werden, die nicht Teil des konsolidierten Berichts sein sollen. Es ist jedoch nicht möglich, neue Datenpunkte hinzuzufügen, die in keinem der Quellberichte enthalten waren, da für diese keine Datenerfassung existiert.

Über das Menü lassen sich die ursprünglichen Berichtseingaben einsehen, sowohl die Begründungen für den Ausschluss einzelner Angabepflichten oder Datenpunkte als auch eine Übersicht, in welchen der Quellberichte diese jeweils ein- oder ausgeschlossen waren.

Schritt 2: Daten zusammenführen

Ziel dieses Schrittes ist es, die vorhandenen Werte und Inhalte aus den Quellberichten zusammenzuführen.

Klicke dazu auf „Daten zusammenfassen“ auf Datenpunktebene. Unter dem jeweiligen Datenpunkt erscheinen die Werte aus den ursprünglichen Berichtseingaben. 

• Bei aggregierten, quantitativen Werten werden die Werte automatisch für den konsolidierten Bericht berechnet.

Über das Menü eines Datenpunkts kann außerdem eine Zusammenarbeit gestartet werden, falls Unterstützung bei der Zusammenführung der Daten benötigt wird und weitere Kolleg:innen einbezogen werden sollen. Im Menü kann außerdem eingesehen werden, wie die Daten im Quellbericht aggregiert wurden, sowie weitere Details wie Verlauf, Kommentare und Anhänge.

In diesem Schritt wird der finale Berichtsparagraph verfasst. Die ursprünglichen Berichtsparagraphen der Quellberichte werden dabei unter dem Textfeld angezeigt. Auch hier kann der Berichtstext mit einem Klick auf „Automatisch generieren“ von der KI zusammengefasst werden. Anschließend können die abgeschlossenen Berichtsabsätze durch Klicken auf „Als abgeschlossen markieren“ finalisiert werden.

Warum werden meine ursprünglichen Berichtseingaben nicht angezeigt?

Die Berichtseingaben werden nur angezeigt, wenn der jeweilige Datenpunkt im Quellbericht auch vollständig abgeschlossen wurde. Stelle daher am besten vor der Konsolidierung sicher, dass alle Datenpunkte und Schritte komplett abgeschlossen sind.